Евроторг стал победителем престижной премии Cbonds Awards-2019

Победителем престижной премии Cbonds Awards-2019стал Евроторг, крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси. Участники облигационного рынка России назвали успешный выпуск компанией облигаций объемом 10 млрд RUB «Дебютом года». Результаты премии по традиции были объявлены на гала-ужине в честь закрытия XVII Российского облигационного конгресса в Петербурге.

Иллюстративное фото

«На протяжении последних лет Евроторг последовательно прокладывает путь для белорусских эмитентов на международных рынках капитала. В прошлом году GlobalCapital назвал наш выпуск еврооблигаций «Лучшим дебютом на развивающихся рынках», и теперь наше первое размещение на российском рынке снова было отмечено значимой наградой. Такие победы подтверждают, что рынок высоко оценивает инвестиционный профиль и качество бизнеса Евроторга, а также подчеркивают высокую степень доверия инвесторов», – прокомментировал успех генеральный директор компании Андрей Зубков.

Как сообщалось ранее, Евроторг в июле 2019 года разместил необеспеченные облигации объемом 5 млрдRUB со ставкой купона 10,95% на Московской бирже. А в сентябре 2019 года компания успешно провеладополнительное размещение облигаций с премией к номиналу ‒ по цене 103%. В результате данной сделки общий объем облигаций в обращении составил 10 млрдRUB. Организаторами изначального выпуска стали «БКС Глобал Маркетс», «Газпромбанк», «Московский Кредитный Банк», группа компаний «РЕГИОН» и «Ренессанс Капитал». При размещении дополнительного выпуска к команде банков-организаторов присоединились «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк».

В рамках подготовки к выпуску облигаций в мае 2019 года Евроторг стал первой иностранной компанией, получившей кредитный рейтинг российского рейтингового агентства. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску облигаций Евроторга рейтинг на уровне «ruA-», прогноз «стабильный», кредитный рейтинг эмитента на уровне «byA+», прогноз «стабильный».

Ежегодная премия Cbonds Awards вручается с 2006 года лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования во время Российского облигационного конгресса.

Помимо «Евроторга», награду также получило Министерство финансов Республики Беларусь: в номинации «Лучшая сделка по размещению на российском рынке облигаций иностранного эмитента» самым успешным было признано размещение облигаций Республики Беларусь объемом 10 млрд RUB. Всего награды вручались в 19 номинациях.

Яндекс.Метрика